Entre los dos tramos, el fondo de inversión estadounidense Castlelake ha desembolsado un total de 180 millones de euros, la mayor cantidad que ha comprometido, duplicando su compromiso con la compañía y afianzando su posición como principal accionista de la compañía hasta el 49,72% del capital social de la socimi.
Para esta operación Millenium ha contado con Banco Santander y Societe General como Coordinadores Globales & Bookrunners y con JB Capital como Joint Bookrunner
La operación de cierre de Millenium es hoy la operación más significativa en lo que va de año en el mercado primario español, lo que sin duda subraya el interés y atractivo de su proyecto para la comunidad inversora.
La ampliación de capital refuerza la continua ejecución por parte de Millenium del plan de crecimiento y creación de valor previsto en la estrategia de la compañía, que se basa en la adquisición de activos clave en los mejores destinos de viaje como hoteles en hoteles de lujo. La compañía aspira a tener una cartera de valor GAV cercana a los 1.000 millones de euros a corto plazo, y la compañía tiene una cartera de inversiones de alrededor de 600 millones de euros, algunas de las cuales están en negociaciones avanzadas.
La compañía, liderada por Javier Illán, se ha comprometido a invertir los fondos obtenidos a través de la ampliación de capital en un plazo no superior a 18 meses, aunque se espera que en el corto plazo se materialicen varias adquisiciones en curso debido al avanzado estado del pipeline que tener.
En palabras de Javier Illán, presidente de Millenium “El contundente apoyo recibido es un claro indicador del interés y atractivo del proyecto y la estrategia de Millenium, y supone un fuerte respaldo a la gestión de la compañía y al trabajo realizado hasta la fecha. Esta operación ejecutada en un cambiante y complicado entorno de mercado, nos sitúa en una posición ventajosa para beneficiarnos de las oportunidades que brinda actualmente el mercado y sin duda el apoyo y compromiso de Castlelake ratifica el potencial de crecimiento y desarrollo de la compañía”.
