Adicionalmente, Hispania tendrá una opción para adquirir cinco hoteles más, con un total de 2.130 habitaciones, junto con otro centro comercial. El acuerdo marco está sujeto a la finalización de la fase de due diligence.
Una vez completada esta transacción y si se ejecuta la opción sobre los cinco hoteles adicionales, Hispania habrá invertido €339 millones en el 80,5% de la compañía. Barceló mantendrá el 19,5% del capital con la opción de alcanzar el 49% en futuras ampliaciones, y continuará como operador de los hoteles mediante un contrato de arrendamiento por un período inicial de 15 años. En caso de ejercitarse la opción, la valoración total del portfolio ascendería a 421M€. La SOCIMI tendría un capital inicial de 187M€ y contaría con la financiación de un sindicado de bancos de 234M€. La contribución de capital de Hispania ascendería a 151M€ (339M€ incluida la deuda).
El portfolio de activos objeto de este acuerdo marco tendría en 2015, asumiendo el ejercicio de la opción descrita, unos ingresos proforma por alquileres de 45M€ (40M€ en 2014).
Hispania y Barceló han acordado invertir 35M€ adicionales, en el corto plazo, para terminar de reposicionar y actualizar algunas de las propiedades.
El acuerdo entre Hispania y Barceló prevé un ambicioso plan para seguir incrementando el portfolio de la nueva SOCIMI, a través de compras o aportaciones de nuevos hoteles. El objetivo es de, al menos, duplicar el tamaño de la cartera creando un portfolio vacacional español con activos gestionados por diferentes operadores líderes en este mercado. Hispania ha invertido €115 millones en seis hoteles durante 2014, gestionados por diferentes grupos hoteleros (Meliá, NH, Vincci) que podrán ser incorporados a la SOCIMI; esta decisión se tomará por los socios a lo largo del segundo semestre de 2015.
Hispania habrá invertido el 100% de fondos netos obtenidos
Con este acuerdo, Hispania ha comprometido un total de 780M€ en la adquisición de 38 activos inmobiliarios con los fondos netos obtenidos en su salida a Bolsa el pasado 14 de marzo de 2014.
