Concentración

Las diez compañías de alquiler de vehículos más potentes del mercado español mantienen intacta su cuota de mercado, que se sitúa en el 75%. Y ello a pesar de que el número de competidores crecen con fuerza año tras año. Se ha pasado de 1.981 sociedades al cierre de 2013 a 2.303 en la recta final de 2016.

Los parques de ocio vienen protagonizando una recuperación en los últimos años. Si bien ésta no alcanza para superar los niveles de ingresos precrisis. Cierran 2016 con 630 millones de euros, frente a los 646 millones de 2007.

La cuota de mercado de las cinco primeras cadenas hoteleras que operan en España es ligeramente superior al 20%. Pese a tratarse de un porcentaje nada desdeñable, es la mitad que el registrado por las cinco primeras redes de agencias que operan en el país, cuyo peso asciende al 41,5%.

En un año histórico para el Turismo receptivo, en el que se han batido todos los registros, continúan sin solventarse algunas de las debilidades del destino. Por ejemplo, la dependencia de los grandes mercados de Europa, la escasa rentabilidad del turista, el dominio del ‘sol y playa’ y las desigualdades por Comunidades.

Dos de los grandes turoperadores del mercado español, Special Tours y Catai, se incorporaron recientemente al grupo Barceló, poseedor ya de varias marcas mayoristas. Lejos de ser vista como una amenaza, las agencias independientes se muestran convencidas de que esta concentración no les perjudicará.

La cuota de mercado de las cinco agencias más importantes de España ha pasado del 35,6% al 41,5% en un lustro. El cierre de pequeñas y medianas empresas, así como la creciente apuesta de los grandes grupos por la captación de franquicias y asociados, favorecen este proceso de concentración.

El número de compañías de alquiler de vehículos crece de forma exponencial en el mercado español. Según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B, en el arranque de 2015 operaban 2.185 empresas, 101 más que en enero de 2014. Un año antes también se crearon 103. De este modo, en dos años se han incorporado al sector rent-a-car 204 sociedades, lo que supone un incremento del 10,3% en el periodo comprendido entre 2013 y 2015.

Los dos aeropuertos de referencia de España, Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, afianzan aún más su posición de liderazgo en el arranque de 2016. Entre los dos concentran el 46% de los pasajeros aéreos (tanto nacionales como internacionales) recibidos en febrero por toda la red de Aena, compuesta de 48 aeropuertos.

El mercado de la turoperación continúa altamente concentrado en Alemania. Las seis primeras marcas acaparan el 64,2% del volumen de negocio generado en 2014, si bien este porcentaje es ligeramente inferior al de 2013, cuando fue del 64,6%. TUI y Thomas se mantienen en la cabeza del ranking.

La junta de accionistas de Orbtiz ha dado un respaldo mayoritario a la compra del grupo por parte de Expedia, con un 99% de los votos a favor. La operación, que rondará los 1.400 millones (más de diez euros por acción), debe contar con el visto bueno de las autoridades de competencia de Estados Unidos.

Bravofly Rumbo Group adquiere Lastminute a Sabre Corporation. La operación, que se inició el pasado mes de diciembre con la presentación de una oferta vinculante, permite al grupo online alcanzar unas ventas brutas de 2.500 millones de euros. Además, se fija como objetivo duplicar esta cifra en el año 2020.

De los 129,7 millones de viajes efectuados por los españoles en los diez primeros meses de 2014, un total de 10,2 millones han correspondido a destinos internacionales. Este tipo de desplazamientos, cuyo peso es marginal en comparación con los movimientos internos (7,9%), crecen un 5,7%.

El negocio de la distribución turística online, cada vez más concentrado. La cifra de negocio de los dos grandes grupos, Priceline y Expedia, registra en 2014 fuertes crecimientos del 24,2% y del 21%, respectivamente. Entre ambos alcanzan en dicho año un volumen cercano a los 12.500 millones de euros.

El mercado de las agencias de viajes online está altamente concretado. Dos grandes grupos, como son Expedia y Priceline, representan el 47% de las reservas brutas a nivel mundial. Además, PhocusWright prevé que ambos continúen ampliando su cuota de mercado en los próximos años.

Las Comunidades con menos participación en el Turismo internacional protagonizan en 2014 los mayores crecimientos, lo que no evita que España siga dependiendo en exceso de seis grandes destinos, cinco de ellos de ‘sol y playa’. Estas últimos concentran el 90,7% de las entradas, registrando un crecimiento del 6%, frente al avance del 14,7% del resto.