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IAG apuesta por emitir bonos para mantener su liquidez

El importe de estos bonos será de 800 millones euros con vencimiento en el año 2028

miércoles 12 de mayo de 2021, 07:00h
Importe inicial de 800 millones de euros.
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Importe inicial de 800 millones de euros.
International Airlines Group (IAG) ha anunciado la emisión de bonos senior no garantizados y convertibles en acciones ordinarias de IAG, por un importe inicial de aproximadamente 800 millones de euros con vencimiento en 2028, con el objetivo de mantener su posición de liquidez en el mercado. El desembolso y emisión de estos bonos tendrá lugar alrededor del 18 de mayo de 2021 y está previsto que devenguen intereses a un tipo fijo que se pagarán semestralmente por semestres vencidos.

Tendrá la opción de amortizar anticipadamente la totalidad de los bonos a partir del 8 de junio de 2026

En este sentido, se espera que el precio de conversión de los bonos se fije atendiendo a una prima de conversión de entre el 45% y el 50% sobre el precio medio ponderado por volumen de las Acciones en la Bolsa de Londres durante el período comprendido entre el lanzamiento de la Emisión y la fijación del precio de los Bonos, convertido a euros al tipo de cambio aplicable. Se emitirán al 100% de su valor nominal y, salvo amortización anticipada, conversión o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100% de su valor nominal en la fecha de vencimiento.

IAG tendrá la opción de amortizar anticipadamente la totalidad de los bonos a partir del 8 de junio de 2026, más los intereses devengados, si el precio medio ponderado por volumen de las acciones hubiera sido como mínimo equivalente al 130% del precio de conversión a lo largo de un período determinado. El emisor tendrá igualmente opción de amortizar anticipadamente todos los bonos, por una contraprestación equivalente a su valor nominal más los intereses devengados si, en cualquier momento, se hubiera convertido, amortizado, recomprado o cancelado al menos un 85% de los bonos.