eDreams Odigeo ha colocado con éxito una oferta de bonos garantizados senior por valor de 435 millones de euros, con vencimiento en 2021 y un cupón del 8,50%. La cantidad de 425 millones inicialmente anunciada se ha incrementado hasta esta cifra debido a que la demanda ha superado la oferta de deuda.
El apoyo de los mercados financieros sitúa a la empresa ‘en una posición más fuerte’
El grupo ha recibido
solicitudes de casi 80 inversores de Estados Unidos y todos los grandes países europeos en los que opera (Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido y Suecia, entre otros). Con esta operación, eDreams Odigeo
amplía el vencimiento de su deuda de menos de dos años a cinco y, además, aumentar de forma considerable su flexibilidad respecto a su financiación actual.
Las condiciones de estos nuevos bonos le permiten ejecutar su estrategia de seguir reduciendo su deuda en el futuro, con opciones contractuales para recomprar el 10% del importe nominal cada año a un precio favorable. Además, ha refinanciado también su línea de crédito revolver super senior,
incrementando el volumen de 130 a 147 millones de euros.
El jefe de finanzas de eDreams Odigeo, David Elízaga, destaca el
"fuerte apoyo que hemos recibido por parte de los
mercados financieros". "Esto sitúa a la empresa en una posición mucho más fuerte, con mayor flexibilidad y confirma, una vez más, la estrategia y el rendimiento", añade.