Tal y como avanzó NEXOTUR, Iberia (a través del Grupo IAG) y Air Europa han cerrado el acuerdo para la compra de Air Europa por 500 millones de euros. El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha confirmado a este periódico que la operación se selló ayer a las 00:13, tras una tarde de arduas reuniones, enviándose este «hecho relevante» a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tal y como se había adelantado, el acuerdo contempla una reducción a la mitad (500 millones de euros) del precio inicial, que había sido fijado en 1.000 millones de euros antes de la pandemia.
En el precio se ha descontado la cantidad correspondiente a la deuda contraída por Air Europa a causa del impacto de la pandemia en su operaciones y balance: Los 500 millones serán pagados en un plazo en efectivo (no en acciones de IAG como se había especulado), en un plazo de seis años. De esta forma, el comprador asume la deuda contraída, incluyendo los avales del préstamo participativo concedido por el ICO, garantizados por Globalia con activos como las sedes del Grupo en Madrid y Palma de Mallorca.
No se espera que la compra genere sinergias significativas de costes e ingresos, similares a las originalmente previstas hasta el próximo año 2026
El presidente y fundador de Air Europa y Globalia, Juan José Hidalgo, negó tajantemente a NEXOTUR desde República Dominicana que «haya rescate» de Air Europa y confirmó la venta de la aerolínea a IAG por 500 millones de euros, subrayando que «Air Europa no ha recibido ni un céntimo de dinero público». «Air Europa no ha sido rescatada», aseguró a este periódico el presidente de la compañía aérea y de Globalia, «eso es mentira». «No hay ningún rescate. Air Europa no ha recibido ni un céntimo de dinero público», afirma con rotundidad, aclarando que «es un crédito a seis años, concedido con un interés normal de mercado, la mitad como préstamo participativo que está avalado por Globalia y que, como es lógico, tenemos que devolver».
El fundador, presidente y propietario de la mayoría del accionariado del primer grupo turístico español confirmó el 23 de diciembre a NEXOTUR los avances en el acuerdo de compra de Air Europa por parte del Grupo IAG, «que lleva mi hijo Javier», revelando que la venta se haría «por 500 millones de euros, que no se pagarán al contado». La valoración de la empresa se realiza «en función de los resultados de la compañía» y, a raíz del desplome de ingresos causado por la pandemia, «ha habido que descontar las pérdidas», apuntaba Hidalgo, del precio de 1.000 millones fijado el pasado año entre las partes.
Tras la firma de la compraventa, el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ha destacado que «esta transacción supone un gran esfuerzo de todos y es la mejor forma de recuperar el Turismo». Por su parte, el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha apuntado que «formar parte de un gran grupo es la mejor garantía para superar los desafíos del mercado actual, que también beneficiarán a Air Europa una vez que se complete la transacción». Igualmente, el consejero delegado de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, ha indicado que esta operación «beneficiará a los consumidores y mejorará la viabilidad de la compañía beneficiando tanto a los empleados de Iberia como de Air Europa.
Todas las partes han destacado que se trata de una operación estratégica, con el objetivo de reforzar el ‘hub’ de Madrid, transformándolo en un verdadero rival frente a Ámsterdam, Frankfurt y París Charles de Gaulle, desarrollar nuevas oportunidades de crecimiento de su red y mejorar las opciones para los clientes, incluyendo mayor flexibilidad de horarios y nuevos destinos. A este respecto, buscarán disponer de esa masa crítica necesaria para atraer tráfico adicional de conexión, abrirse a nuevos mercados, tanto de pasajeros como de carga, y competir con éxito con otros ‘hubs’ europeos.
El acuerdo de compraventa confirmado ahora expresamente por las partes tras haber sido adelantado por Juan José Hidalgo en NEXOTUR asegura el futuro de la compañía aérea de Globalia, aunque se ignoran las intenciones del comprador sobre la continuidad o no de la marca (que podría desaparecer aunque Iberia podría modificar su marca haciendo un giño a los colores e iniciales de Air Europa), y consolida el gran hub de Madrid en la T4 de Barajas, objetivo estratégico de Iberia y del grupo IAG. Hub y se asegura la parte del león de los ‘slots’, especialmente en el largo radio hacia y desde Iberoamérica, para vuelos de larga distancia, que es la parte más rentable del negocio y un objetivo fundamental para Iberia y su matriz IAG.
SEPI y Competencia tienen la última palabra
Sin embargo, pese al optimismo con que ambas partes han recibido la culminación de la operación, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) será la que tenga la última palabra, ya que debe dar luz verde a las condiciones no financieras asociadas al apoyo financiero proporcionado a Air Europa durante 2020. Así, Iberia iniciará pronto conversaciones con la SEPI, y suponiendo que se cumplan todas las condiciones, se espera que el cierre definitivo de la operación tenga lugar en la segunda mitad de 2021, cuando esperan que ya haya llegado la ansiada recuperación, y se cuente con la aprobación de las autoridades de Competencia, especialmente de la Comisión Europea.
Por otra parte, no se espera que la compra genere sinergias significativas de costes e ingresos, similares a las originalmente previstas hasta el próximo año 2026. Fuentes del Grupo IAG estiman que la adquisición tendrá una contribución positiva a los resultados una vez se cumpla el primer año completo después del cierre de la operación. Mientras tanto, la actividad de ambas aerolíneas continuará como hasta ahora, e Iberia seguirá compitiendo con Air Europa en todos los mercados hasta que se conozca la resolución definitiva.
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