El acuerdo global, que supone un importante paso estratégico para la cadena, dará lugar a la adquisición de un 20% de NH Hoteles, la constitución de una joint venture que posibilite la entrada de la compañía en el mercado chino, uno de los de mayor crecimiento a nivel mundial; y la creación de una alianza comercial que favorezca las oportunidades de venta cruzada, señalando a NH Hoteles como la hotelera de referencia para los viajeros de HNA.
La entrada en el accionariado, por un importe total de 234 millones de euros, será realizada vía ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente. De esta forma, HNA se convertirá en un nuevo accionista de referencia de la compañía española.
El acuerdo cuenta con la aprobación de las autoridades regulatorias chinas y prevé la incorporación efectiva de dos consejeros del grupo HNA al consejo de NH Hoteles. En este sentido, el Grupo HNA ha depositado US$20 millones en una cuenta (escrow) para garantizar el buen fin de la ampliación. En 2011 el Grupo HNA pagó US$15 millones a NH.
El acuerdo de desarrollo en China entre NH Hoteles y HNA contempla la posible aportación a una sociedad de nueva creación de la gestión de algunos de los actuales hoteles de HNA que se adecuen a la imagen de marca y segmento característicos de NH Hoteles. La operación se complementa con la estrategia actual de NH Hoteles de crecer bajo fórmulas poco intensivas de inversión en activos fijos (asset-light), como es la gestión de hoteles propiedad de terceros.
Acuerdo con HPT
Por otro lado, el Grupo hotelero firmará un acuerdo de intenciones e iniciará un periodo de negociación en exclusiva con el fondo de origen norteamericano HPT para la puesta en marcha de una serie de inversiones hoteleras en Latinoamérica, Europa y EEUU. El acuerdo está sujeto a due diligence y documentación final.
Los términos del acuerdo se basan en tres aspectos fundamentales:
– NH Hoteles vendería cinco hoteles (804 habitaciones) en Latinoamérica (México, Colombia, Uruguay y Chile) por aproximadamente US$70 millones a HPT, para comenzar a operarlos bajo contratos de gestión a largo plazo con una duración de 20 años con opción de renovación.
– La segunda parte del acuerdo hace referencia a la gestión del hotel NH Jolly Madison Tower de Nueva York. HPT firmaría una joint venture con NH Hoteles para adquirir conjuntamente la plena titularidad de este establecimiento e iniciar un proceso de remodelación.
– Por último, la compañía hotelera recibiría además un préstamo de 170 millones por parte de HPT, que estaría garantizado mediante la hipoteca de cuatro hoteles, ubicados en Europa.
Ambas partes esperan que una vez concretada la transacción -detallada en la carta de intenciones anunciada el pasado miércoles- se inicie una relación a largo plazo entre ambas compañías, especialmente en el norte y sur de América, con la posibilidad de extenderla a otros países.
